Derubato dei suoi averi, ferito e creduto morto, Quentin de Montgomerie ha perso tutto tranne il suo amore per Mhairi, la figlia del Falco di Inverfyre, e sa chi incolpare per il destino che gli è toccato. Giura di tornare a Inverfyre per vendicarsi del Falco, ma, al suo arrivo, scopre che la feroce fanciulla che possiede il suo cuore è diventata una vera bellezza e che il suo bacio ha il potere di restituirgli la fiducia nel futuro. Riuscirà Quentin a dimostrare il suo valore al Falco e a conquistare Mhairi, o lei lo disprezzerà perché lui non è più quello di una volta?